I was dancin’ with my darlin’ to the Tennessee Waltz
Tennessee Valsında sevgilimle dans ediyordum
When an old friend I happened to meet
Tanışmış olduğum eski bir arkadaş
I introduced her to my darlin’ and while they were dancinOna sevgilimi tanıttım ve onlar dans ederken
My friend stole my sweetheart from me.
Arkadaşım, sevgilimi benden çaldı

I remember the night and the Tennessee Waltz
Geceyi ve Tennessee valsını hatırlıyorum
I know now just what I have lost
Şimdi sadece ne kaybettiğimi biliyorum
Yes, I lost my little darlin’ the night they were playinEvet, küçük sevgilimi kaybettim

The beautiful Tennessee Waltz.
Onların güzel Tennessee valsını çaldığı gece

I remember the night and the Tennessee Waltz
Geceyi ve Tennessee valsını hatırlıyorum
I know now just what I have lost
Şimdi sadece ne kaybettiğimi biliyorum
Yes, I lost my little darlin’ the night they were playinEvet, küçük sevgilimi kaybettim
The beautiful Tennessee Waltz.
Onların güzel Tennessee valsını çaldığı gece.

Oh, the beautiful Tennessee Waltz.
Oh güzel Tennessee Valsı